Для крупнейшей металлоторговой компании России и лучшей федеральной сбытовой сети по итогам конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции был реализован проект по трансформации управленческой отчетности. Компания управляет широкой филиальной сетью и складскими комплексами от Минска до Южно‑Сахалинска (24 филиала в России и за рубежом) и работает более чем с 12 000 клиентами.
В рамках проекта был создан единый аналитический контур, который консолидирует данные из нескольких баз 1С (центральных и региональных) и обеспечивает руководителей и ключевые подразделения актуальной отчетностью без длительных выгрузок и ручной сверки показателей.
Предпосылки и задачи проекта
До внедрения BI ключевые отчеты формировались в 1С. Из‑за массивности данных подготовка отдельных отчетов могла занимать практически весь рабочий день, что ограничивало оперативность управления и усложняло консолидацию информации по филиальной сети.Цели проекта:
- ускорить и оптимизировать подготовку управленческой отчетности;
- создать единый хаб отчетности, объединяющий данные из различных баз 1С и предоставляющий «единую точку правды» для бизнеса;
- по мере развития проекта закрывать новые управленческие потребности руководства и функциональных подразделений средствами BI-системы.
В качестве источников использованы 1С УТ и 1С ERP (как центральные, так и региональные базы). BI‑контур обеспечивает консолидацию показателей по филиалам и единые правила расчета KPI, что особенно важно для сопоставимости план‑факта и управленческих метрик на уровне всей сети.
Поэтапное развитие аналитических приложений
Проект развивался итерационно – от ключевых задач коммерческого блока к потребностям топ‑менеджмента и финансового контроля:
- «Анализ продаж» и «Анализ клиентской базы»
- «Дашборд руководителя» (после успешной промышленной эксплуатации первых приложений)
- «Анализ дебиторской задолженности» (финальный этап)
1. Приложение «Анализ продаж»: единый центр коммерческой отчетности
Флагманское аналитическое приложение для коммерческого блока и руководства, объединяющее в одном интерфейсе основные управленческие отчеты: ROA, выполнение стратегического плана продаж, Монитор продаж, доходность, сводка для Совета директоров.
- Масштаб: 40+ измерений и 60+ показателей; единые правила расчета и удобная настройка разрезов анализа пользователем.
- ROA/маржинальность: глубокий анализ продаж по различным видам цен и расчет нескольких видов рентабельности с факторным разложением «дельты» доходности – отдельно за счет закупок и за счет продаж.
- Планы и прогноз: расширенный план‑факт по дивизионам/металлоцентрам/отраслям/сортаменту и Монитор продаж с прогнозом отгрузок и расчетом необходимых ежедневных объемов для выполнения плана.
- Визуальная аналитика: помимо таблиц присутствуют графики и динамика для быстрого управленческого контроля.
Приложение включает два ключевых аналитических блока:
1. Анализ клиентской базы – оценка базы по статусам клиентов и их вкладу в продажи; конверсия и динамика: прогресс/регресс клиентского портфеля.
2. Анализ работы менеджеров – контроль активности: взаимодействия с клиентами и проводимые мероприятия; наглядная оценка вовлеченности менеджеров и результатов работы с портфелем.
3. Приложение «Дашборд руководителя»: компактно о главном
После запуска коммерческих витрин данных был разработан отдельный дашборд для топ‑менеджмента.
Его принцип – минимум детализации, максимум управленческого смысла: руководителям важно быстро видеть общую картину, тенденции и текущее состояние без погружения до мельчайшей детализации.
Особенности:
- источник данных – приложение «Анализ продаж» (единые показатели и логика);
- фокус на динамике и ключевых срезах;
- визуальная подача: диаграммы и индикаторы без табличной перегрузки.
Финальным этапом стало приложение по дебиторской задолженности – логическое развитие блока ROA и финансовых метрик из «Анализа продаж».
Функциональный масштаб:
- около 30 показателей и 13 измерений;
- расширенный план‑факт анализ с прогнозированием закрытия дебиторской задолженности.
- приход денежных средств;
- количество счетов;
- просроченная дебиторская задолженность;
- контроль лимитов по договорам.
Внедрение позволило компании перейти от тяжелых и длительных по формированию отчетов в 1С к централизованной BI‑системе, которая:
- консолидирует данные из центральных и региональных баз 1С;
- обеспечивает единые правила расчета и сопоставимость KPI по филиальной сети;
- дает руководителям и подразделениям быстрый доступ к ключевым метрикам продаж, клиентского портфеля и дебиторской задолженности;
- масштабируется по мере появления новых управленческих задач без потери целостности показателей.