Анализировать источники лидов и структуру продаж стало легко и удобно месте с решением от Qlik Sense
Paritetbank активно развивается и внедряет новые современные технологии. Для оптимизации бизнес-процессов и анализа каналов и объемов продаж Paritetbank воспользовался аналитическим приложением от А2 Консалтинг. Ключевыми задачами проекта было отслеживание источников трафика и лидогенерации, мониторинг процесса продаж и конвертации лида в клиента, анализ структуры продаж. В результате внедрения, сотрудники банка могут отслеживать все этапы продаж и анализировать клиентские предпочтения среди банковских продуктов вместе с воронкой продаж.
В ходе разработки приложения, мы получили следующие группы данных для анализа:
- Канал продаж
- Дата поступления лида
- Город обращения клиента
- Точка продаж
- Клиент
- Желаемый продукт
- Ответственный сотрудник (КЦ)
- Статус КЦ
- Ответственный сотрудник (менеджер)
- Статус менеджера
- Причина отказа
- Оформленный продукт
- Номер договора
- Дата заключения договора
- Сумма
- Срок, месяцев
- Процентная ставка
- Оформленный продукт (Кросс продажа)
- Номер договора
- Дата заключения договора
- Сумма
- Срок, месяцев
- Процентная ставка
В результате совместной работы А2 консалтинг и Управления Развития бизнеса Paritetbank нам удалось разработать емкое приложение аналитики.
Описание аналитических вкладок приложения:
- Воронка продаж.
Воронка состоит из следующих основных этапов и промежуточных данных:
- Обработанные заявки КЦ (Всего заявок, количество)
- Отказался клиент
- % перехода
- Обработанные заявки ЦБУ (Всего заявок, количество)
- Отказался клиент
- Отказано банком
- % перехода
- Заключенные договора (Всего договоров, количество)
- % перехода
- Заключенные кросс-договора (Всего договоров, количество)
- Динамика заявок и договоров на продукт — график, где по вертикальной оси отображается количество заявок, а по горизонтальной — временный периоды.
Временные периоды в разрезе Дата, День недели, Неделя, Месяц.
Количество линий на графике равно количество возможных продуктов (сейчас их 6 штук). Переключатель: Заявки на продукты, Заключенные договора по продуктам
- Детализация по Каналу продаж.
- Канал продаж
- Количество заявок
- Доля заявок
- Количество заключенных договоров
- Доля заключенных договоров
- Детализация КЦ
- Статус КЦ
- Количество заявок
- Доля заявок
- Детализация ЦБУ
- Статус менеджера
- Количество заявок
- Доля заявок
- Нагрузка на ЦБУ
- Название ЦБУ
- Количество заявок
- Доля заявок
- Количество заключенных договоров
- Процент конверсии заявки в договор
- Среднее количество обращений в день
- Нагрузка на КЦ
- Ответственный сотрудник
- Статус КЦ
- Количество заявок
- Доля заявок
- Среднее количество обращений в день
8. Нагрузка на ЦБУ
- Ответственный сотрудник (Менеджер)
- Количество заявок
- Доля заявок
- Количество заключенных договоров
- Доля заключенных договоров
- Процент конверсии заявки в договор
9. Нагрузка на ЦБУ — сводная таблица
- Город
- ЦБУ
- Менеджер
- Одобрена или отклонена (к одобренным относим только со статусом «Продукт»)
- Продукт
- Количество заявок
- Сумма
10. Нагрузка общая
- Период (Дата, День недели, Неделя, Месяц)
- Количество заявок всего
- Доля заявок всего
- Количество заявок у менеджеров
- Доля заявок у менеджера
- Количество заключенных договоров
- Доля заключенных договоров
11. Карта — два варианта отображения на выбор пользователя (например, разными цветами)
- Точками отображаем расположение ЦБУ
- Точками отображаем адреса клиентов
12. Продукты общие
- Продукт
- Количество заявок
- Доля заявок
- Количество заключенных договоров
- Доля заключенных договоров
- Сумма заключенных договоров
13. Сравнение — используем два календаря
- Количество заявок общее
- Количество заключенных договоров общее
- Сумма договоров общая
14. Транзакции —данные в табличном виде для проверки.
15. Конструктор.
16. Продукты по доле
- круговая диаграмма с долями продукта от общего
17. Депозиты по доле
Переключатель доли:
- Срок, месяц
- Процентная ставка
- Корзина сумм
18. Кредиты по доле
Переключатель доли:
- Срок, месяц
- Процентная ставка
- Корзина сумм
19. Кредитная карта по доле
Переключатель доли:
- Процентная ставка
- Корзина сумм
20. Клиенты
- Долевая структура клиентов по Возрасту, Полу, Городу, Продуктам, Суммам
На сегодняшний день, финализирован этап разработки и внедрения, продукт перенесен на серверные мощности банка, сотрудники приступают к промышленной эксплуатации аналитической системы.
О компании:
Paritetbank оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже более 20 лет. Сегодня Банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей Беларуси. Основным фокусом на ближайшее время является создание современных простых решений для людей и бизнеса.